RESEARCH&RISK MANAGEMENT
投研風(fēng)控
投研報(bào)告
Research Report
我們通過對(duì)社會(huì)周期、經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)周期、金融周期的洞見與分析，預(yù)判大類資產(chǎn)走勢，結(jié)合多年沉淀的工作方法論，為全行業(yè)提供財(cái)富管理實(shí)務(wù)策略與建議，連續(xù)八年發(fā)布《高凈值家庭財(cái)富管理策略報(bào)告》。
出版物
publication
主編及參編著作有《重新定義理財(cái)顧問》《中國家族財(cái)富管理發(fā)展報(bào)告》《中國家族辦公室管理前沿》等。
行業(yè)論壇
Industry Forum
舉辦四季財(cái)富論壇，邀請業(yè)界權(quán)威專家，分享真知灼見。
風(fēng)控委員會(huì)
Risk Management Committee
價(jià)值研究與風(fēng)控能力是金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的核心意義所在。金石風(fēng)控委員會(huì)由宏觀研究、產(chǎn)品、法務(wù)發(fā)行領(lǐng)域?qū)I(yè)人士和外部獨(dú)立專家構(gòu)成，全方位提供事前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范。
嚴(yán)謹(jǐn)流程
Rigorous process
投資研究
基于宏觀經(jīng)濟(jì)研究，洞見金融周期，預(yù)判大類資產(chǎn)走勢，為甄選精品機(jī)構(gòu)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供決策參考。
機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入
根據(jù)行研結(jié)論，精選持牌金融機(jī)構(gòu)與細(xì)分領(lǐng)域精品投行，綜合考量其股東、團(tuán)隊(duì)、歷史業(yè)績、監(jiān)管情況等核心要素。
產(chǎn)品準(zhǔn)入
深入研究準(zhǔn)入機(jī)構(gòu)產(chǎn)品，確保基礎(chǔ)資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，具有多重風(fēng)控措施與全面增信體系。
發(fā)行準(zhǔn)入
層層嚴(yán)格把關(guān)，力求遴選出的產(chǎn)品滿足主流客戶需求，同時(shí)需符合顧問事業(yè)規(guī)劃。
投資者權(quán)益保護(hù)
Protection of Investors' Rights and Interests
金融環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)無法窮盡，若合作金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品與服務(wù)存在瑕疵，我們將聘請專業(yè)律所（環(huán)球、未名等），為投資者免費(fèi)提供全程法律支持，切實(shí)保障客戶權(quán)益。