隨著中國創一代財富人群逐漸進入交接班時期，他們的財富保護與傳承需求與日俱增。被譽為財富管理皇冠上明珠的家族辦公室，成為諸多高凈值客戶的重要選擇。當前，中國家辦行業仍處于起步時期，業務模式、服務內容和能力建設尚處于探索階段，尤其是家辦領域高級人才的缺乏成為制約中國家辦行業持續發展的重要問題。
為了促進家辦行業人才隊伍建設，進一步推動中國家辦行業的穩步前行，5月16日，由北京國際財富管理研究院、財策范式及璟承聯合家辦（香港）聯合主辦的“傳承有道，智領未來——中國家族辦公室行業人才發展論壇”在北京盛大舉行。此次論壇得到了金石財策、富華國際集團以及財經巴倫的鼎力支持。活動現場，政府專家顧問、知名研究機構與學術界代表、金融機構高管以及財稅機構創始人與合伙人們紛紛齊聚一堂，共同探討家族辦公室行業的最新動態與未來發展趨勢，并重磅發布“認證家族辦公室高級經理人”項目。
北京市通州區區長助理、區政府特聘專家林巍，北京國際財富管理研究院執行副院長劉曦，法國興業銀行（中國）有限公司中國區主管、首席執行官何昕，分別發表開場致辭。
北京市通州區區長助理、區政府特聘專家林巍開場致辭
北京市通州區區長助理、區政府特聘專家林巍對于本次論壇在通州區舉辦表示熱烈歡迎。他表示，通州區被賦予了“全球財富管理中心”的重要定位，財富管理是通州區重要的細分產業。通州區通過舉辦一系列財富管理行業的深度交流活動，已經成功促進了與會者之間的業務合作，并在財富管理實務領域取得了顯著成果。他強調，家族辦公室在財富管理家業傳承等方面發揮著重要作用，引進高素質人才，特別是有家辦運作、管理與規劃能力的人才是家辦發展的關鍵所在。他堅信，本次論壇的舉辦將匯聚行業精英，共同探討家族辦公室的現狀和未來趨勢，分享成功的經驗和案例，進一步推動家族辦公室的創新與發展。
北京國際財富管理研究院執行副院長劉曦開場致辭
北京國際財富管理研究院副院長劉曦對各位嘉賓的到來表示真誠歡迎并預祝本次論壇取得圓滿成功。他介紹道，北京國際財富管理研究院落地北京副中心得到了市、區政府的大力支持，已與多個相關機構建立了積極的合作關系。今天，北京國際財富管理研究院與金石財策這樣的專業財富管理機構達成新的合作是一個很好的開始，標志著家族財富管理在副中心的發展有了更加廣闊的前景。他希望通過開展更多交流，讓財富管理理念不只局限于高凈值人群，更要能夠實現普適性，作為一種社會責任推廣到更高維度，從而有利于和諧社會的構建和大眾健康財富觀的樹立。
法國興業銀行(中國)有限公司中國區主管何昕開場致辭
法國興業銀行（中國）有限公司中國區主管、首席執行官何昕表示，隨著中國財富管理規模的擴大，財富管理迎來了新的機遇。法國興業銀行（中國）有限公司作為國內外金融市場的橋梁，在支持國內外金融市場合作方面做了大量工作。全球經濟形勢跌宕起伏，當前中國金融市場與全球發達經濟體相比仍處于早期階段。他強調，專業的財富管理機構更需要打造具有國際化視野的人才團隊，從而對金融周期、市場、產品等有更深層次的認知，在這個市場中找到定位，實現穩健發展。
清華大學經濟管理學院金融系教授張陶偉做主題演講
清華大學經濟管理學院金融系教授張陶偉，在演講中深入探討了“把握中國未來趨勢，鑄就家辦長青基業”的主題。剖析了家族辦公室在中國經濟發展與財富積累背景下所扮演的重要角色，并提出了家族辦公室面臨的多重挑戰及未來發展的方向。
張陶偉教授指出，隨著中國經濟的持續增長和居民財富的快速積累，家族辦公室作為財富管理和傳承的重要平臺應運而生。然而，在家族辦公室的發展過程中，也面臨著專業化程度不足、跨市場的資源整合能力弱、機構化水平不高、頂尖人才缺失等諸多困難。
張陶偉教授認為，鑄就家族辦公室長青基業的根本在于持續的高價值創造。他引用了麥肯錫咨詢公司的研究成果，提出了抓住家族辦公室機遇的四條建議：一是回歸本源，確立以客戶為中心的服務導向商業模式；二是建立業務生態系統，提供綜合化的專屬產品和服務；三是打造專業化的多對一專屬模式；四是逐步打造全球化服務能力。
張陶偉教授對家族辦公室的未來發展表示樂觀。他認為，隨著中國經濟的持續增長和居民財富的不斷積累，家族辦公室將迎來更加廣闊的發展空間和更加激烈的市場競爭。家族辦公室應不斷提升自身的核心競爭力和品牌影響力，積極應對各種挑戰和機遇，為實現家族財富的長期穩健增值和傳承做出更大的貢獻。
金石財策聯合創始人及CEO劉干霄博士做主題演講
金石財策聯合創始人及CEO，劉干霄博士做“家族財富管理市場洞察與家辦產業發展趨勢”的主題演講。作為中國社會科學院產業經濟學博士、財富管理行業專家，他對家族財富管理市場及家辦組織的創建與經營具有深刻洞察與研究。在本次活動中，他深入剖析了家族辦公室行業的宏觀格局、當前行業動態以及未來產業發展趨勢。
財富換代時期，創一代?“傳的智慧”與富二代“承的能力”將面臨全面檢驗。劉干霄博士指出，中國GDP總值穩居世界第二，預計將成為全球第二大財富管理市場，面對錯綜復雜的經濟環境，家族客戶的個性化需求日益強烈。家族客戶希望建立個人、家族及企業財富的安全港，有效管理家族財富所面臨的各類風險。這就要求家族客戶的財富管理，不僅是對金融資本的管理，也是對家族的文化資本、社會資本及人力資本的系統管理。
劉干霄博士結合國際上家族財富管理的發展趨勢，指出中國家族財富管理尚待突破的問題。從國際經驗來看，領先的財富管理機構已不再完全專注于產品本身，而是強調提供財富規劃方案與建議。中國家族財富管理市場的需求端與供給端尚未實現良好的匹配與契合，需求端方面未形成一張“資產負債表”的有機整合，供給端所提供的產品與服務目前也仍處于較為割裂的狀態，未形成提供全面化服務的綜合化財富管理平臺。
在談到家辦產業發展趨勢時，劉干霄博士表示，香港已成為家辦服務的重要目的地。作為自由且具競爭力的經濟體，香港擁有無可比擬的聯通世界的便利，是亞洲最大、全球第二大的跨境私人財富管理中心，僅次于瑞士。然而，對于設立家族辦公室而言，目前人才的招聘與留用成為家辦運營的關鍵挑戰。在這一背景下，TFWMP全托家族財富管理服務平臺憑借其獨特的金融牌照、豐富的人才資源、產業資源和規模經濟優勢，成為了備受矚目的商業創新模式，為中國MFO聯合家辦的發展注入全新動力。
圓桌論壇一：楊祥、林巍、王天若、孟昊桀、孫陽（從左往右）
財策范執行CEO、國內家族信托專家楊祥博士主持“家族辦公室經營要訣與人才管理難題破解”主題的圓桌論壇。北京市通州區區長助理、區政府特聘專家林巍，普華永道合伙人王天若，國投泰康信托家庭金融部總經理孟昊桀，以及智信研究院財富管理研究首席孫陽，均就家族辦公室在中國市場的發展前景、經營策略與人才管理等提出了深刻的見解。嘉賓們指出，家族辦公室處理的是復雜且長期的事務，涉及金融、法律、風險管理等各個領域，超高凈值家族即便擁有了自己的家族辦公室，也需要專業人士的長期協助，更需要第三方專業團隊的監督和管理。不過，由于中國的家族辦公室還處于發展初期，真正具備專業能力、全球資產配置能力、職業道德等要素的家族辦公室還比較少。從業人員一定要具備買方顧問思維，站在客戶視角，從法稅、金融及資產配置等多維度，塑造自己綜合性的專業能力。
圓桌論壇二：鄧偉、裴安超、劉暢、王墨石、柳小偉（從左往右）
財策范式CEO、金石財策首席運營官鄧偉主持“香港家辦市場動態與最佳實踐”主題的圓桌論壇。璟承聯合家辦（香港）董事會主席劉暢，金石財策首席投資官王墨石，璟承聯合家辦（香港）中國區總經理裴安超，美世教育聯合創始人柳小偉，深入探討了香港家辦行業的市場動態，分享了他們在專業領域的實踐經驗。嘉賓們認為，香港作為國際金融中心，在家族財富管理領域獨具優勢。香港的家辦服務現已呈現出專業化、機構化和綜合化的鮮明特征，且家辦領域的高端人才儲備也相當充裕。與此同時，香港的投資市場、法律框架和稅收環境都更加成熟完備，為家辦的蓬勃發展創造了得天獨厚的條件，也為尋求財富管理綜合化解決方案的家族客戶提供了更加多元的選擇。
“認證家族辦公室高級經理人”項目啟動嘉賓合影
本次活動上，北京國際財富管理研究院、財策范式及璟承聯合家辦（香港）聯合推出了“認證家族辦公室高級經理人”項目。由北京國際財富管理研究院副院長劉曦，北京市通州區區長助理、區政府特聘專家林巍，金石財策聯合創始人、CEO劉干霄，璟承聯合家辦（香港）董事會主席劉暢，財策范式CEO、金石財策COO鄧偉，璟承聯合家辦（香港）中國區總經理裴安超，財策范式執行CEO楊祥等七位嘉賓共同啟動項目儀式。
北京國際財富管理研究院秘書長后立堯做研究院介紹
財策范式CEO、金石財策COO鄧偉介紹項目
“認證家族辦公室高級經理人”項目旨在為家族辦公室合伙人、家族領袖、二代接班人及家辦行業從業人員提供深度、實戰而落地的家辦培訓，特別邀請清華大學弗里曼經濟學講席教授李稻葵、清華大學蘇世民學院常務副院長潘慶中等數十位中國頂級專家擔任課程指導委員會專家，主要圍繞超高凈值客戶及其服務機構成立和家辦運營的痛點、難點，精心設計了“精品家辦集訓”與“海外家辦游學”兩大版塊的課程，并由北京國際財富管理研究院頒發“認證家族辦公室高級經理人”證書。
本次活動是由財富管理領域的學研機構、科技教育平臺與香港家辦，即北京國際財富管理研究院、財策范（北京）教育科技及璟承聯合家辦（香港）聯合主辦。
其中，北京國際財富管理研究院是在北京市和通州區兩級政府的大力支持下，由濤石公司、北京國際財富中心、《財經》巴倫、瑞士寶盛銀行以及瑞中絲路促進會共同設立，力求通過專業化、市場化、國際化的財富管理行業研究、培訓和辦學，打造服務北京、全國乃至全球的財富管理新高地。
財策范（北京）教育科技是已有十年歷程的財富管理服務機構金石財策的全資子公司，致力于打造中國財富管理實戰教培第一品牌，通過智庫研發、實戰培訓、展業支持、戰略規劃以及智能科技手段，為財富管理機構及從業人員提供全方面的能力提升與業務落地賦能。
璟承聯合家辦（Aspiring Multi-Family Office）是喜知山咨詢旗下商業家辦品牌。喜知山咨詢（Aspiring Alliance consulting Ltd）由香港知名家族SFO璟裕資本旗下上市公司裕承科金ARTA、專業財富管理服務機構金石財策、產業投資人代表喜神資產聯合發起設立，注冊地為香港，在北京、香港設有雙總部，同時在深圳、上海等地設有辦事處。
本次活動主辦機構的陣容堪稱強大，同時參會嘉賓也頗具實力，共同呈現和分享了家辦發展的前沿觀點與最佳實踐經驗，不僅為家辦行業的人才隊伍建設注入了新的活力，更為行業的持續發展提供了寶貴的思路與方向，無疑將推動家辦行業不斷邁向新的高度。
