2024年11月27日-28日，金石財策家辦合伙人第三期FOP培訓班在北京總部成功舉辦。此次FOP培訓班聚集了30余位來自金融、法律、家辦領域的各界精英，通過家辦行業發展趨勢研判、家族信托規劃等多個核心領域的課程傳授，旨在以金石財策豐富的家辦服務資源和專業系統，培育一批具備全球資產配置、財富保護與傳承、家族辦公室服務能力的家辦合伙人，更好地滿足新時代背景下高凈值客戶的財富管理需求，推動中國財富管理行業的創新發展。
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本次FOP培訓，由金石財策首席運營官、璟承聯合家辦MFO經委會委員鄧偉做開訓致辭。他從參訓效果和課程安排等多角度強調了本次FOP培訓的特別價值，與參訓學員達成明確共識。
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洞察行業趨勢，重塑價值主張
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中國社科院博士、金石財策CEO劉干霄博士為本次學員進行首堂課程的授課。他首先剖析了國內外的財富管理宏觀趨勢及未來發展方向，從第一性原理的哲學高度出發，解構了高凈值家庭及家族財富管理業務流程的關鍵，以及行業中一個富有競爭力的家辦應該構建怎樣的服務體系。
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塑造一家令人尊敬的領先公司，既需要富有遠見的戰略指引，以及必要的資源保障，更需要卓越的組織能力。金石財策成立至今，已經走到了第十年，構建了完整的家辦服務資源體系和財富管理的專業服務系統，并開創了TFWMP全托家族財富管理服務平臺，即基于從業資質、人才資源、產業資源和規模經濟的商業創新模式。這為財富管理行業人才提供了事業轉型與持續發展的無限可能，讓現場學員感到眼前一亮，深感振奮。
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洞察基石資產，重塑財富架構
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金石財策產品總監王瑩瑩為FOP學員們帶來了宏觀經濟環境與高客資產配置的詳細介紹。她結合當前中國經濟發展模式的轉變，為高凈值客戶資產配置提供了有跡可循的方法和路徑，并為學員分享了三角度重點調研、五維度綜合打分體系，讓所有學員感受到了金石財策在資產管理方面的專業投研能力和審慎穩健的經營哲學。
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金石財策首席運營官、璟承聯合家辦MFO經委會委員鄧偉詳細講解了璟承聯合家族辦公室的百年品牌傳承和完備的家辦生態資源。他以家族資產全球化和個人資產法人化為核心視角，深入分析了璟承MFO在分散客戶多維風險、助力企業發展、完善家族治理、優化傳承安排等方面的突出優勢，呈現了契合委托人需求的合規、專業、務實而有創造性的解決方案，為家辦合伙人們服務家族客戶提供了堅實的業務支撐。
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在家辦合伙人之夜環節，金石財策首席運營官鄧偉與北京財富中心總經理楊元獻攜手北京財富中心的家辦合伙人，分享了他們的職業經歷與從業心得。他們與參訓學員進行了深入的互動交流，通過復雜案例的分析，探討了高凈值及家族客戶服務的經營策略。同時，針對學員們提出的問題，他們從需求分析、經營重點、服務優化等方面給予了詳盡的解答與指導。通過這一互動環節，參訓學員更加深刻地感受到，金石財策十年來精心搭建的產業服務能力能夠為家辦合伙人的職業發展提供豐富的資源和專業的支持。
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洞察服務體系，重塑家辦基石
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11月28日上午，參訓學員一行前往位于北京金融街的股東機構進行參訪學習。在與信托專家的深入溝通中，學員對養老信托、賬戶信托、家族信托、服務信托、長者公寓養老服務等前沿技術和核心資源有了更為直觀和深入的認識。
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金石財策專家中心總經理孫巍浩圍繞高凈值客戶的守富傳承需求，從家庭、事業、財富三個維度出發，為FOP學員們構建了全面系統的財富規劃框架，并圍繞“保險+”財富管理規劃體系進行了詳細的高凈值客戶財富架構和案例的解析。
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洞察家辦事業，重塑事業規劃
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金石財策家辦專家、北大光華管理學院博士后汪臻通過多個家族客戶的實戰案例，為學員們展示了家族財富管理的復雜性和多樣性，以實際的案例場景為學員分享了家族（企業）財富管理的推進思路，為全球視野下家族客戶的風險管理提供了極具專業性與實踐性的財富管理解決方案。
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最后，金石財策人力發展中心負責人Nick從自身27年的從業經歷出發，在事業規劃、日常管理、客戶服務等各個方面，為學員們提供了家辦合伙人實用的指導和建議，幫助學員們更好地規劃自己的財富管理職業發展。
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金石財策家辦合伙人：致力于推動財富管理行業高品質人才發展
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金石財策是一家面向高凈值及家族客戶、顧問咨詢驅動的財富與投資管理解決方案服務機構。此次家辦合伙人培訓班的成功舉辦，不僅展現了金石財策在人才培養方面的實力，也彰顯了其在推動財富管理行業發展方面的決心和擔當。未來，金石財策將繼續秉承“專業、真誠、審慎、創新”的價值觀，將自身的專業能力持續向行業輸出，賦能更多致力于卓越的理財顧問成為家辦合伙人，實現顧問事業的躍遷。
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目前，金石財策家辦合伙人已吸引了國內多位金融博士后、博士、金融行業高管及各界精英人才的加入。我們也期待和歡迎更多有志于服務高凈值客戶的精英人士成為金石財策家辦合伙人，共同開創財富管理行業的美好未來！
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