2024年10月29-30日，金石財策家辦合伙人第二期FOP培訓班在北京總部成功舉辦。此次FOP培訓班匯集了30余位來自金融、法律、家辦服務領域的精英人士，圍繞家辦行業發展趨勢、家族財富規劃等核心議題，旨在以金石財策豐富的家辦服務資源和深厚的專業能力，賦能和培育一批具備全球資產配置、財富保護與傳承、家族辦公室服務能力的家辦合伙人，從而更好地服務高凈值及家族客戶的財富管理需求，推動中國財富管理行業的創新發展。
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洞察行業趨勢重塑價值主張
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本次FOP培訓特邀了中國社科院產業經濟學博士、金石財策CEO劉干霄做開訓致辭和首堂課程的講授。劉干霄博士首先剖析了國內外財富管理的宏觀趨勢及未來發展方向，從第一性原理的哲學高度出發，分析了高凈值家庭及家族財富管理業務流程的關鍵環節，并解構了在行業中構建一個富有競爭力的家辦所應該具備的服務體系。他以“取勢、明道、優術”這一精煉的表述，高度概括了他的分享內容，為學員們帶來了深刻的洞見與啟示。
金石財策成立至今，已經走過了十年，構建出完整的家辦服務資源體系和財富管理的專業服務系統。作為金石財策的聯合創始人，劉干霄博士為參訓學員詳細介紹了金石財策的核心價值主張和服務體系，系統地闡述了“金石精神、金石方法，以及金石資源”。
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洞察基石資產重塑財富架構
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金石財策首席投資官王墨石女士帶來金石財策在岸資產管理的策略與服務矩陣的詳細介紹。她結合當前中國經濟發展模式的轉變，講解了高凈值客戶有跡可循的資產配置方法和路徑，并分享了三角度重點調研、五維度綜合打分體系，讓所有學員感受到了金石財策在資產管理方面的專業投研能力和審慎穩健的經營哲學。
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璟承聯合家辦中國區總經理裴安超先生詳細講解了璟承聯合家族辦公室的百年品牌傳承和完備的家辦生態資源。他以家族資產全球化和個人資產法人化為核心視角，深入分析了璟承聯合家辦在分散客戶多維風險、助力企業發展、完善家族治理、優化傳承安排等方面的突出優勢，呈現了契合委托人需求的合規、專業、務實而有創造性的解決方案，為家辦合伙人服務家族客戶提供了堅實的業務支撐。
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在家辦合伙人之夜環節，金石財策家辦合伙人的兩位優秀代表——來自北京財富中心的孫滟與上海財富中心的田雨，與FOP學員進行了充分交流，回顧了她們在職業生涯轉型升級過程中的心路歷程和成長收獲。
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孫滟在財富管理行業從業十余年，曾任上市財富管理公司高管，田雨則是位優秀的90后家辦合伙人。兩位女士分別講述了她們選擇轉型升級的初衷與動因，并闡述了加入金石財策后，如何利用平臺提供的豐富資源與專業支持，不斷提升自我，以更專業細致的服務，滿足高凈值及家族客戶的多元需求。她們的分享，不僅讓在場的每一位學員感受到了金石財策十年來精心構建的產業服務能力，更為家辦合伙人的職業發展描繪了一幅充滿機遇與生機的藍圖。
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洞察服務體系重塑家辦基石
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10月30日上午，參訓學員一行前往北京金融街的股東機構進行參訪學習，在與信托專家的深入溝通中，學員對養老信托、賬戶信托、家族信托、服務信托、長者公寓的養老服務等前沿技術和核心資源有了更為直觀和深入的理解。
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洞察家辦事業重塑事業規劃
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金石財策COO、CITE國際守富傳承研究院院長鄧偉先生圍繞高凈值客戶的守富傳承需求，從家庭、事業、財富三個維度出發，為FOP學員們構建了全面系統的財富規劃體系，并圍繞“保險+”策略，詳細解析了高凈值客戶的財富規劃架構和實際操作案例。
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金石財策家辦專家、北大光華管理學院博士后汪臻女士，借助多個家族客戶的實戰案例，生動展現了家族財富管理的復雜性和多樣性。她通過真實的案例場景，為學員分享了家族及企業財富管理的推進思路，為全球視野下家族客戶的風險管理，提供了極具專業性與實踐性的財富管理解決方案。
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FOP培訓班特邀麥芬保險經紀總經理王揚先生，基于他27年的從業經驗，從事業規劃、日常管理、客戶服務等各個方面，為學員們帶來了家辦合伙人所需的實用指導和建議，幫助學員更好地規劃自己的財富管理職業發展。
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金石財策是一家面向高凈值及家族客戶、顧問咨詢驅動的財富與投資管理解決方案服務機構。此次家辦合伙人培訓班的成功舉辦，不僅展現了金石財策在人才培養方面的實力，也彰顯了其在推動財富管理行業發展方面的決心和擔當。未來，金石財策將繼續秉承“專業、真誠、審慎、創新”的價值觀，將自身的專業能力持續向行業輸出，持續提升財富管理行業的人才素養，賦能更多致力于卓越的理財顧問成為家辦合伙人，實現顧問事業的躍遷。
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目前，金石財策家辦合伙人項目，已成功匯聚了國內多位金融博士后、博士、金融行業高管及各界的精英人才。相信未來將會有更多立志服務高凈值客戶的杰出人士成為家辦合伙人中的一員，攜手共創財富管理行業的美好明天！
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